Sinopse: Era uma vez, na cidade de Uranopolis, a tribo alada, uma raça capaz de voar. Mas depois de perder uma batalha para os humanos, eles gradualmente perderam sua capacidade de voar. Xue Lie, descendente real da Tribo Alada, inicia uma busca pelas Pérolas Naga mágicas para destruir a Tribo Humana e vingar a morte de seu povo. Quando Ni, o ladrão, Gali, o príncipe humano, e Hei Yu, o policial, acidentalmente colocam as mãos em uma caixa misteriosa contendo as Pérolas de Naga, eles são caçados por Xue Lie. Depois de perderem as pérolas para Xue Lie, eles decidem se juntar e voltar para Uranopolis para frustrar seus planos malignos.